新西蘭在世界乳業格局中占有著至關重要的核心地位，無論是在國家的經濟貢獻、在乳業世界貿易占比，還是其得天獨厚的畜牧業環境資源，都使得其在世界乳品行業有著舉足輕重的發言權。

　　新西蘭的奶牛頭數與人口數量差不多，人均擁有的奶量為2400公斤。因此，其國內難以消化，90%以上的液態奶須噴成奶粉出口。乳制品是新西蘭的主要出口商品，其９５％的乳制品用于出口，年出口額約為100億美元，占新西蘭總出口額的四分之一。中國From EMKT.com.cn是新西蘭乳制品最大的出口市場。

　　對于一個乳業大國，我們一定想了解，新西蘭的國家乳業戰略是如何規劃的，如何保護優先的資源的情況下，最大限度的促進經濟的發展？他們的乳業產業政策是如何調整和制定的？他們對投資建廠的商業合作持什么態度？這些問題，無法在披露的官方系統文件中查閱到。不過，我們可以根據新西蘭多年來的產業規劃和布局，以及對行業的宏觀調控，看出一些規律和端倪。這些規律能勾勒出新西蘭的產業戰略，希望能對行業乃至政策職能部門有所借鑒。

 

歡迎建廠投資，以穩定原料生產

　　新西蘭貿易部長格雷澤曾對媒體稱，新西蘭是第一個與中國磋商并簽署關于中國加入世貿組織雙邊協議的國家，第一個承認中國完全市場經濟地位的發達國家，同時也是第一個與中國簽署自由貿易協議的發達國家。中國乳制品消費需求的增長幅度超過生產能力的增幅，而乳業是新西蘭的重要產業，可以為中國消費者提供高質量的乳制品。新西蘭歡迎中國企業到新西蘭投資，兩國在乳業的合作前景光明，不僅能夠帶來資金，也有助于新西蘭企業開拓在中國的市場。

　　格雷澤認為，中國與新西蘭在共建食品安全體系上同樣可以大有作為。雙方高層已談過合作方案，雙方在學術領域的交流早已開始。新西蘭政府擁有一家企業，為食品生產加工業及食品原料工業提供食品安全檢測服務，中國政府也可以借鑒這種模式。

　　新西蘭經濟發展部部長斯蒂夫•喬伊斯也表示，有中國的投資非常好，理由之一就是中國的投資可以讓我們的乳業更快發展，特別是高成本的高端配方奶粉。因為它們的附加值更高，這可以幫助新西蘭有效抵御大宗商品的動蕩。

　　自從2008年我國乳業發生危機以來，國內消費者“崇洋”風愈演愈烈，對高質量乳制品的需求越來越大。雅培、惠氏等洋奶粉品牌雖然幾經漲價，在國內市場份額仍在逐漸擴大。為順應需求，國內乳業開始紛紛走向新西蘭等乳業大國，而新西蘭乳企也看準中國蘊藏的巨大商機，加大拓展中國市場。

　　其中幾個比較大的海外投資有三個。伊利集團計劃在新西蘭南部建設年產４．７萬噸嬰兒配方奶粉項目，總投資１.７１億美元。該項目該項目已于２０１４年６月投產；我國另一家乳企雅士利投資１１億元在新西蘭建廠的項目也在２０１４年下半年投產，年產能約為５．２萬噸。作為雅士利旗下的全資子公司，新西蘭工廠屆時將成為雅士利海外生產基地，目前已經并入蒙牛版圖之中；在新西蘭投資較早的是光明，在２０１０年，光明乳業以８２００萬新西蘭元（約合３．８２億元人民幣）收購新西蘭乳企新萊特５１％股份。通過新項目投入，新萊特成為新西蘭僅有的兩家嬰幼兒配方奶粉供應商之一，年產能約１０萬噸，所生產的高端奶粉已在中國市場正式上市。

　　今年9月8日，伊利股份發布一系列對外投資公告，擬在新西蘭投資約20億元人民幣（約4億新西蘭元），項目涵蓋奶粉、液奶、生牛乳深加工及奶粉包裝4大類別。加上之前已在新西蘭奶粉工廠12.19億元的投資，伊利股份累計將在新西蘭投資30多億元。由此可見，伊利前期在新西蘭的投資是非常成功的，因此才會繼續加大投資力度。

　　目前，還有多家國內乳品企業正在新西蘭尋求合作機會，一些貿易商也通過代工的方式原裝進口新西蘭奶粉，隨著中國乳業新政的實施，這部分產品可能逐漸轉型或被淘汰。

 

布局全球產業鏈

　　在引進資本建廠的同時，新西蘭乳企也加快產業鏈向中國市場轉移的步伐。世界最大乳制品出口企業、新西蘭恒天然集團董事長約翰•威爾遜說，目前恒天然在河北省已建立３個牧場，并有２個牧場正在建設中，計劃到２０１８年每年在中國生產１０億升牛奶。

　　一邊在中國建廠，一邊參與世界各地的乳品期貨和現貨供應。在世界各地合作建立原料供應基地，同時在期貨市場上一直主導著世界乳品的行情。目前，恒天然已經成為全球乳業貿易平臺（GDT）的行情標簽。　　

 

開放式合作，卻有所選擇

　　今年9月17日，新西蘭政府對外宣布，否決了中國企業上海鵬欣斥資8800萬新西蘭元（約3.55億人民幣）收購新西蘭一個牧場的交易，原因是新西蘭公眾對外資擁有土地的擔憂。

　　新西蘭政府在聲明中稱：“我們對于新西蘭所能獲得的收益不滿意，這是大規模敏感土地出售的關鍵要求。”

　　正身處新西蘭的上海鵬欣公司相關負責人當日向記者表示，他們對這一結果感到非常意外，也很失望，但目前還不打算徹底放棄。目前正在等候一項綜合各方中介顧問機構的意見，以便采取下一步措施。

　　準備將牧場賣給上海鵬欣的Stevenson集團稱，不清楚該牧場與其他獲得批準的牧場有何區別。

　　據資料顯示，擬出售的Lochinver牧場位于新西蘭北島中部，占地約21萬畝，擁有6萬多只羊，3500頭肉牛和2300頭奶牛，價值7100萬新元（約合2.86億人民幣）。

　　上海鵬欣于去年下半年發起對該牧場的收購，隨后便有報道稱，以新西蘭保守黨領導人Colin Craig為代表的部分反對黨即堅持認為該筆交易不符合新西蘭利益。

　　由此我們不難看出，雖然新西蘭對外資一向比較開放，對企業并購之類行為也并無太多干涉，但一旦涉及土地資源則變得非常敏感，對土地的相關政策也會比很多國家嚴格。

　　上海鵬欣此前在新西蘭的農場收購經歷也并非一帆風順。早在2012年，該公司作為首個在新西蘭購買農場的中國企業，在新西蘭收購克拉法(Crafar)集團16個奶牛農場時，中途也曾被叫停，當時新西蘭法院以“交易給新西蘭帶來的經濟效益被‘實質性’夸大”為由責令政府重新考慮其決定。

　　上海鵬欣于1997年在上海成立，早年以房地產開發起家，2008年涉足農業，據報道，目前其在新西蘭擁有29個牧場，其中多與乳品相關。2013年，上海鵬欣通過定向增發入主大康牧業，目前上海鵬欣正在打算將其在新西蘭收購的上述克拉法集團16個奶牛農場全部置入大康牧業。去年11月，上海鵬欣還與蒙牛達成合作，與蒙牛以及新西蘭陶波湖地區的 Miraka 乳品廠建立三方合作關系，目標是將后者的產能翻兩番。

 

行業進入寒冬，政府力不從心

　　去年上半年以來，作為全球大宗商品的全脂奶粉等奶制品原料價格開始大幅下跌，至今已經跌去50%左右。這給全球最大奶粉出口國新西蘭造成了巨大沖擊，處在產業鏈最底端的新西蘭奶農，今年以來普遍處于虧本賣奶的地步。整個新西蘭乳業正在經歷一場前所未有的寒冬。

　　新西蘭經濟發展部部長斯蒂夫•喬伊斯表示，國際市場價格下降的確在減少我們的收入，某些情況是我們以前所罕見的，目前新西蘭乳業正處在關鍵時期。

　　據奶農們介紹，恒天然公司去年牛奶收購價最高時是每公斤8.4新元（1新元約合5元人民幣），而到上個月只有4.4新元，但是他們每公斤的生產價格大約在5.7新元左右，這意味著他們今年平均每公斤奶要虧損1新元以上，這種狀況將使大量身負銀行貸款的奶農瀕臨破產。

　　作為新西蘭90%奶農的合作社，恒天然之所以把牛奶收購價降到這么低，是因為目前全球市場大宗商品奶粉的價格比去年已經下降了53%。恒天然集團首席執行官西奧•史畢根斯在給記者的采訪郵件中稱，恒天然正在面臨一場前所未有的全球市場動蕩，這種動蕩正在影響著整個乳業。

　　6月13日，是新西蘭最大農展會的最后一天。盡管趕來參觀的奶農不少，但打算花錢更新牧場設備的農民卻很少。他們普遍表示，今年的牛奶收入的狀況太糟了。有奶農表示，今年的價格砍了一半，他們的境遇非常困難。還有奶農考慮賣掉四五個牧場度過難關。

　　全球最大的乳制品生產商新西蘭恒天然公司也同樣面臨壓力。恒天然集團主席約翰•威爾遜和執行總裁史畢根斯在給媒體記者的郵件中說，全球乳制品價格下跌，不僅降低了上一年度高價庫存的利潤，同時也使下一年度銷售變得困難，恒天然正在面臨前所未有的市場動蕩。恒天然最終以裁員來應對乳業低迷。

　　9月21日恒天然再次裁減227個工作崗位，加上今年7月的裁員，總裁員人數已達到750人。

　　恒天然首席執行官西奧•史畢根斯表示，裁員的主要目的是在國際乳制品市場持續不振的情況下保持競爭力。恒天然方面透露，通過這次裁員，每年將節約1.03億新西蘭元（１新西蘭元約合0.64美元）資金。

　　作為世界最大的乳制品出口商，恒天然旗下有約4.3萬名新西蘭奶農。由于近期國際乳制品價格劇烈震蕩，恒天然遭遇經營困境，已連續多次下調收購價及股東分紅預期。恒天然額接連裁員，也許不足以應對全球乳價持續下跌給恒天然帶來的困境，但也確實能讓我們感覺到乳業的市場之蕭條。

　　澳新銀行高級經濟師菲利普•博爾金表示說，回看2014年2月，全脂奶粉每頓價格是5000多新元（約合25000元人民幣）左右，現在只有一半，是2200多新元；令人擔心的是，現在還看不到恢復的跡象。

　　市場分析認為，由于全球乳制品供應過剩，而國際市場特別是中國市場需求也大幅下降，國際原料市場的奶粉價格估計在一年內難以恢復。6月11日，新西蘭央行4年來首次降息，指標利率下調25個基點到3.25%，新元也隨之暴跌200多點至5年新低。與此同時，新西蘭央行也開始警告乳業可能是金融穩定的一大風險，預計今年整個國民經濟都會受到影響。

 

寒冬里的商機誘惑

　　全球乳價腰斬，讓新西蘭乳業進入了寒冬。不過，對于中國海外投資者來說，恒天然所面臨的動蕩市場，很可能是一次布局和調整的良機。作為全球奶源地，新西蘭乳業也是中國海外投資的首選目的地。最近兩年，中國中糧集團、伊利、光明乳業等，都紛紛在新西蘭投資建廠。可見，面對這次席卷全球的乳業寒流，中國在新投資依然充滿信心。而來到這里的中國投資，寒冬的到來不僅僅是一場挑戰，同時也是他們布局和調整的良機。恒大乳業集團董事長徐文表示，中國國內對原罐原裝，高品質的嬰幼兒奶粉的需求還是在不斷增長。所以他們堅定了加大在這里投入和研發的力度，不斷把更多更好的產品引到中國。

　　據中國駐新西蘭使館商務參贊張帆介紹，與恒天然主要生產出口奶制品初級原料不同，中國在新西蘭的投資更加注重利用當地優質奶源，開發擁有自主知識產權的高端產品，因此，中國投資企業受本次乳業寒流的影響較小，不僅如此，還相繼開發新品，保持不變的投資力度。這一點也正符合新西蘭政府所倡導的未來乳業產業結構調整的方向。

　　而實際上，到新西蘭投資建廠還是有很多困難需要克服的，入鄉隨俗不那么容易。

　　首先與國內天然草場的養殖方式不同，新西蘭實行的是家庭牧場式的養殖方式，主要是人工草場，飼料以豆科和禾本科混播，沒有像我國那樣的大牛舍，奶牛一年四季都住在草場上。單個草場供養奶牛頭數在100頭至300頭不等。在新西蘭當地是很難找到少則千頭、大則上萬頭奶牛的規模化養殖場的。

　　國內乳企若自建規模化奶粉廠，按照國內標準，一天收購的奶量須達到600噸以上。而新西蘭一頭中產奶牛一天產奶僅20公斤，須50頭奶牛才夠1噸，須30000頭奶牛才能達到一天的收購量。那么須多少個新西蘭家庭牧場才能滿足這么龐大的收購量？恐怕很難計算。

　　與國內牛奶市場利潤豐厚形成強烈對比的是，新西蘭的牛奶生產是“極微利的”。在當地，牛奶的收購價格以人民幣計算為2.7元/公斤，生奶價格與市場價的差價很小。而我國華東華北地區的生鮮奶價格為3.5元/公斤。差距十分明顯。可以肯定地說，中國乳企想在新西蘭靠出售生鮮奶賺錢是不可能的。必須噴粉，然后銷售，這是一個必然的選擇。

　　由于國內乳品生產效率低，中國乳企到海外開辟生產基地，在國外加工后運回國內供應消費。這種思路無可厚非，且有成功的國際經驗可資借鑒。在這方面日本有過成功的經驗。日本由于國土面積狹小，國內牧場數量少，鮮奶產量難以滿足內需，于是在美國加州建立了奶源基地，每天收奶后直接裝船運回國內，船上設有加工車間，可對鮮奶進行殺菌、消毒、包裝，到岸即可食用。在世界大奶業經濟的環境下，這種模式那么無可厚非。但無論如何，在海外二次創業的難度是很大的。

　　同時我們也得看到其中的投資價值，我國發展現代化的乳品加工企業只有短短十幾年，而新西蘭的現代化乳品加工歷史比我們要長得多，對于乳品質量和環保的監控手段等方方面面都比我們管理水準高。中國乳企到新西蘭，收購并參與當日乳品廠的管理，無需自建乳品加工廠，肯定能學習到先進的管理經驗，但須避免與當地人發生矛盾。

 

奶牛不壓縮產量，恒天然壓縮供應

　　雖然目前乳品價格并不高，但是新西蘭的奶農們還是在全力以赴進行生產加工。根據恒天然全球乳制品更新報告資料，今年第一個季度的三個月里，新西蘭的固體奶產量達3.22億公斤。截止到9月底的第二個季度，新西蘭乳制品產量已經比第一季度上漲4.5%。

　　一般來說，乳品生產旺季應該在10月中旬，根據目前牧草生長情況來看，下個季度的產量增長還會繼續。

　　恒天然澳大利亞也公布了乳制品產量大幅增長，今年第二季度的固體奶產量達到2940萬公斤，比上個季度增長了10%。除了阿根廷和烏拉圭，在世界主要乳品生產國里，乳制品產量都有所增加。截止7月的年度里，新西蘭乳品產量增長了5.8%，高于歐盟的4.3%和美國的2.5%。

　　在全球乳業市場低迷的時候，乳業巨頭恒天然祭出削減乳供應量為提價試水布局。

　　據新西蘭媒體9月11日的報道，恒天然宣布將在未來12個月進一步削減乳制品供應，削減數量為2.205萬噸，其中未來3個月占1.52萬噸。恒天然解釋稱，削減乳制品供應帶來的后果是未來新西蘭整體的乳制品供應量會隨之降低，此外乳制品的產品結構也會發生變化。

　　根據此次削減計劃，全脂奶粉的供應量將在9-10月減少8400噸，在明年1-3月將減少7500噸，這也是此次削減計劃的最重要部分。此外，脫脂奶粉的供應量也將從今年10月到明年1月間減少6000噸。

　　據悉，今年全球奶源供應過剩，奶價也不斷探底，為了應對供需以及價格的變化，恒天然在今年8月的時候就表示將進一步減少乳制品的供應量，此次為恒天然的第二次削減行動。

　　由于恒天然占據全球1/3的乳制品貿易量，且中國又是其最大的乳制品出口國，因此牽一發而動全身。恒天然乳制品供應量的減少也將反應至國內乳制品市場，但是業內人士表示，由于國內大型乳制品企業在過去一年囤積了大量的原料，到年底這些企業都將處于消化庫存期，因此恒天然從源頭上削減供應，短期內并不會對國內市場產生太大影響。

　　據了解，目前除了乳制品企業外，部分非乳制品行業的食品企業是原料粉主要需求方，這部分企業或將受到供應量減少的影響，但是由于需求量不大，因此影響有限。

　　在中國明確提出要利用國外奶源滿足國內市場之后，新西蘭奶粉拍賣價在連續大跌多次的情況下，突然反彈，連續三次漲價，且每次漲幅都在10-20%之間。行業話語權的底氣來自哪里，不言而喻，也令人擔憂。

　　過去一年多的國際奶價便宜導致的大多數國內企業使用國際奶源后，國內養殖企業普遍倒奶殺牛和清理庫存。目前，一方面國內市場的奶牛頭數已經有所減少，一方面很多企業在2013年高價進口的奶粉也普遍消化完畢。恒天然抓住了中國市場變化的機遇，利用減少供給的手法來形成市場的緊俏短缺，很有可能為未來多次漲價造勢布局。

　　國內乳品市場已經在奶源上喪失了市場主導權。國際市場的變化會直接影響國內企業的產品結構和戰略布局。希望世界最大乳品企業的壓縮與調劑，能引起乳品生產企業的重視。同時，奶源企業可以稍微松口氣了。國際奶價的提升，會促使部分企業重新選用國內奶源。

 

結語

　　因為新西蘭的資源優勢，使得其獲得了國內廣大消費者的認同。但最近幾年，隨著恒天然的一些質量事故，新西蘭產地的牛奶光環開始逐漸褪色。包括恒天然被曝光檢出含低量二聚氰胺（英文名DCD，也稱雙氰胺）、投毒恐怖案件等等，給國內乳企內心也蒙上了陰影。加上國內過奶粉行業在分包、配方注冊等方面的嚴格管理，新西蘭乳品在國內的比重會有所下降，但其原料供應也會逐漸步入穩定常態化。

　　新西蘭在國家乳業戰略方面，有很多值得借鑒的地方。比如利用外資建廠，穩定原料供應，保護奶農利益；在牧場保護方面，立足長遠，底線不容突破；積極利用市場杠桿和市場供應，拉動市場內需，調劑價格體系，建立在行業內的發言權和影響力等等，這些都值得國內學習和借鑒。

 

文章來源：中國營銷傳播網