羊奶市場年均復合增速達到20%—30%、羊乳清粉賣出了5倍于牛乳清粉的高價、大包粉加工廠到了第二年年中，還趕不完上年訂單……今年突然席卷的羊奶風暴，讓國產乳業從牛乳的“良夜”驚醒。一場自下而上的羊奶浪潮，正悄然涌動。

然而，在這場浪潮中的主角——幻想逆天改命的“地方游擊隊”、伺機而動的二三線乳企、舉棋不定的傳統巨頭，三者之中，究竟誰又能成為這場浪潮中的存活下來的“羊”？

狂熱的羊奶產業鏈

“2008年我國羊奶粉整體銷售只有3億元，但到2016年，僅嬰幼兒配方羊奶粉市場規模就超過了50億，預計2020年嬰配羊奶粉市場將達100億。”9月下旬，中國社會科學院食品藥品產業發展與監管研究中心的一份《中國羊奶粉產業發展研究》報告，將國內羊奶市場的一觸即發的“暗戰”搬上臺面。

按照該報告估算，2020年嬰配粉市場容量在1000億元左右，羊奶粉將占據至少十分之一的體量。由此可見，相較傳統嬰配粉市場已邁入成熟期，常年維持個位數增長，且進口品牌強勢的局面，站在“同一起跑線”上的羊奶粉，正伴隨著終端認知的調整出現轉機。

“從需求端來說，一方面，更多消費者認可羊奶更接近母乳，過敏率低，易于嬰兒吸收。另一方面，全球羊奶供需增速差距已達到6%—8%的地步。”有業內人士說道，從原奶的供給狀況看，奶源生產永遠趕不上需求是現階段的常態。

這一說法也在官方層面得到了證實。據媒體公開報道，“在奶山羊存欄、良種基地、羊奶加工基地、羊奶產品供應、產業優勢產區等方面都是全國第一”的陜西，光是奶山羊存欄上一項就需要增加三倍以上，才能勉強支撐省內的大中型羊奶加工廠。

正是這樣的情況，讓羊奶整個產業鏈變得更為狂熱——隨著上游無法在短期內滿足下游高漲的熱情，失控飆升的原奶價格，和議價權、定價權的爭奪，則成為羊奶熱的另一面。今年上半年，曾長期徘徊在5-6元/公斤的羊奶收購價，飛速躥升直逼10元大關。

為了抑制這匹已經脫韁的“羊”，陜西乳協在今年4月3日發文，要求鮮羊奶收購指導價應保持在每公斤7元，且上下浮動不超過10%的范圍內。雖然價格短時間得以控制，但羊奶供應與需求之間的矛盾卻成為了整個產業鏈最需解決的問題。

“的確，羊奶供給的失衡，依靠短期的行政調節難以撫平。提高存欄量、對養殖模式進行適度規模化運營，甚至是開展良種繁育技術，提升單只奶羊的產奶量，都能成為羊奶企業利潤驅動下的自我改造。”上述業內人士說道。

躁動不安的入局者

對于整條羊奶產業來說，需要改造的不僅是供應端的基礎設施，更是傳統乳業從業者的偏見。畢竟，就在不久之前，羊奶還是牛乳巨頭眼中無關痛癢的小打小鬧。

但正如同所有產業的競爭規律一般，完成自我洗禮的公司，自然會給整個行業帶來沖擊。

自1998年就開始生產羊乳制品的紅星美羚，直到2015年才登陸新三板，成為中國首家羊奶上市企業。但這種發展速度，相對于眾多早早奔赴A股、港股、美股的牛乳公司，實在有些遲滯。

時來運轉，依托羊奶走上了“快車道”的紅星美羚，在新三板待了不到2年，就有了轉板的心思。給予它信心的，自然是快速增長的業績。根據披露，2017年上半年，其凈利大漲9成越過3千萬大關，營收也連續保持著兩位數的增幅。

不光是地方在羊奶掀起的浪潮下，變得“躁動不已”。在目前羊奶粉市場年均復合增速在20%—30%的背景下，一些率先搶跑的羊奶品牌，也上演著“馬太效應”。其中，澳優乳業旗下的佳貝艾特，作為中國進口嬰幼兒配方羊奶粉的頭號種子選手，其2017年全年銷售12.8億元，較上年大漲6成。而該企業今年的半年報則顯示，其羊奶品牌全球營收已過9億，不僅比去年3個季度賣出9.1億的速度再上一個臺階，也讓羊奶在集團內部的份額提升到45%。

當然，從今年上半年年報披露的營收數據看，澳優25.8億的規模還不到蒙牛344.7億的十分之一，二三線乳企和第一梯隊的鴻溝暫時難以逾越。但把羊奶作為賭注奮力一搏的動向，也讓巨頭開始關注羊奶這一市場。

畢竟，羊奶的魅力，對有決心的企業無論大小，一視同仁。小眾入局者如陜西金牛，其推出的智冠純羊乳系列，上市不到10個月銷售額過億元關口。

老牌巨頭蒙牛，也選擇讓雅士利“再出發”。先是聯手陜西當地的羊村集團，給雅士利旗下的多美滋開發“初穎”“鉑優加”兩款國產羊奶粉系列，同期還推出進口品牌朵拉小羊，后者也不負眾望，上市不到半年，就已完成全年銷售目標。而在多款明星產品的帶動之下，雅士利在今年上半年，成功實現營收、凈利雙增長。

然而，羊奶所帶來的不僅令人心潮澎湃的龐大價值。更有乳業發展過程不得不面對的安全隱患。一方面，作為生產羊奶粉必不可少的羊乳清粉，在很大程度上依然受制于進口。即使已有不少企業選擇開拓海外奶源地，增強供應能力。但投產速度能否跟的上純羊概念下再度推高的需求，是一個僅靠個別企業發力也不能解決的行業劣勢。

另一方面，羊奶粉的質量丑聞層出不窮。紅星美羚在新三板上市不到百天，就兩度登上國家食藥監總局的“黑榜”。同在陜西的關山乳業，也因羊奶粉不合格讓當時的大股東飛鶴顏面盡失。

嬰幼兒羊奶粉如何避免走牛奶粉的“老路”，是一個直接關乎行業生死存亡的問題，也是商家在急于開拓羊酸奶等品類之外，從同質化中突圍的關鍵。

對此，雅士利乳業公關負責人就對財經網方面表示：“質量永遠是乳品企業發展中最關注的一環。雖然現階段，雅士利沒有橫向擴張羊乳制品的計劃。但作為乳企，嚴把質量關是我們最顯著的優勢，企業也希望跟隨消費場景的變化來指定策略，在線下會更注重消費者體驗，讓產品體現更大的附加值。”

筆記：自下而上的風口遷移

如果說，2010年是移動互聯網元年，在這一年開始孵化的各路草莽，經過數年積淀成為新貴，與騰訊、阿里等傳統巨頭，共同造就了“移動互聯網”的風口。那2017年開始萌動的羊奶制品，在小企業于牛乳夾縫中突圍開場后，同樣迎來了老牌乳業霸主的登臺。

紅星美羚、金牛乳業這些曾經名不見經傳的羊乳企業，因為坐擁國內最大羊奶奶源——陜西的“地利”，正在向靠騎在牛背上崛起的牛乳霸主發起挑戰。第二、第三梯隊的澳優、圣元、飛鶴也將羊奶粉作為實現“階層跨越”的長矛。連曾受雅士利拖累的蒙牛，也力圖將朵拉小羊等羊奶新品，打造成一支重振士氣的奇兵。

爭相用新零售、賦能等時髦詞匯包裝自己，生怕被時代所拋下的乳業“前輩”們，正在“羊乳究竟是不是乳業下一個十年最重要的主題”上猶疑。反映到行為上，就是大半個身子牽掛在牛乳，一只腳卻已經伸出去試探。

以勤奮著稱卻曾有些“不得志”的雷軍，在選擇小米作為移動互聯時代的創業出口時，曾喊出“站在風口上，豬都能飛起來”的名言。但不是每個人，每個企業都能放棄光環，遠離“路徑依賴”——曾把移動互聯比作醉駕跑車的李彥宏，就最終讓百度掉隊。

風口判斷的問題，在如今，輪到了乳業。以牛奶起家的巨人，和實力懸殊的羊奶專業戶，究竟誰更掌握“先發優勢”，在當下，已經開始了較量。

看起來“一無所有”的地方游擊隊，在地理、政策優勢的加持下，野心勃勃地規劃著自己的羊奶夢。二三線的乳企，也想利用巨頭舉棋不定時的時間差，來一次彎道超車。至于第一梯隊的巨頭，則分割在兩端，只是彼時尚且是近在咫尺的YES OR NO，但到未來，則可能是遙不可及的IN OR OUT結局。

這不免讓人想起去年年底，滴滴程維在接受《財經》采訪時，曾這樣說到“多數人會習慣勻速直線，因為勻速直線是舒服的。但哪里有勻速直線的商業，你要習慣起飛時加速度的痛苦。當然比起飛更痛的是失重，如果體驗到，你會更痛苦。”

對于數年來一直在休養生息、恢復元氣的國產乳業來說，羊奶粉帶來的高速增長，實在是一項讓人心動的刺激冒險。

借助風口于青云間翱翔的成功，足以令沒有包袱的人心馳神往。但也正是曾經的“過來人” ，會在別人擔憂如何抓住風口時，冷眼旁觀——這究竟是不是風口。失之交臂與急躁冒進，哪種選擇的代價更大，現在的我們，都無法回答。
 

來源：財經網