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宋亮：市場集中度進一步提升

2020/09/16

回首國內乳業發展之路，中國乳業經歷了三鹿奶粉事件帶來的窘迫、掙扎之后逐步迎來了回暖、復蘇。2019年，中央一號文件聚焦“三農”，提出“奶業振興行動”，這有利于乳制品品質及消費者消費信心的提升。而國內乳企也憑借刻苦奮斗、把握市場時機，逐步形成了自己的“乳品光環”。

乳企通過不斷整合之后，存活下來的乳品企業，依然面臨著諸多挑戰。當前中國乳業面臨著原料奶增長停滯不前、已進入世界高奶價行列、區域發展不平衡的矛盾等愈加突出，“都市型”乳業與“牧區草原型”乳業面臨著“水火兩重天”的難題。毋庸置疑，中國乳業發展之路仍然任重而道遠。

對此，記者專訪了中國農墾乳業聯盟經濟專家組組長宋亮，他曾供職于商務部市場運行司調控處，長期致力于乳制品相關產業研究，對于乳業行業現狀以及發展趨勢，宋亮也有獨到的分析。

對于乳業行業，請談一下整體行業發展情況？

宋亮：首先，整個乳業的下游市場集中度在快速提升，今年約70%的企業處于虧損或淺虧。從市場集中度來看，在快速提升，其中伊利和蒙牛形成雙寡頭格局，兩家企業在市場的占比高達60%以上；其次，從奶源的角度去看，今年受疫情影響，奶牛養殖受到了很大的影響，初期奶產量有所下降，后期產量恢復明顯，2020年上半年牛奶整個產量同比增長約7.9%，奶牛養殖恢復良好。企業也更加重視奶源建設，紛紛投資收購相關的上游公司和在上游打造牧草建設，比如君樂寶在張家口壩上草原自建38萬畝的大規模專屬牧草基地；再者，今年整體乳制品的進口明顯放緩，主要原料進口出現下滑，比如說2020年1—7月份大包粉的進口量64.7萬噸，同比下降了2.7%，這是近十年來大包粉進口量首次出現下降。然后，牛奶的進口量也明顯增幅放緩：今年1到7月份，牛奶的進口量同比增長了2.9%；而今年的奶酪業務等進口量明顯大增，1—7月累計同比增長16.6%，繼續保持較好的增長勢頭；同時，今年低溫奶增長相對較好。

從2016—2020年，整個低溫奶的增長，基本保持著10%以上的增速。伊利、蒙牛、君樂寶也紛紛入局低溫白奶領域，從而使得低溫奶領域市場整合加快；最后，今年由于疫情影響，企業普遍做大面積、長時期、持續性促銷，很大程度上加快產品去庫存化，減輕企業負擔，同時進一步推動市場集中度提升。

盡管上半年企業普遍經營利潤下滑，但進入四季度后隨著原奶成本上升，促銷戰將會停止，全年來看，龍頭企業凈利潤有望正增長。

請分析一下目前乳企的矩陣布局？

宋亮：從乳企工業布局來說，由于中國市場的競爭已經是充分競爭，并且集中度不斷提升，龍頭企業的競爭在未來將是一種長期的、持續的、全方位的競爭，因此企業必須加快三方面建設：一，人才隊伍建設，即保障新鮮的人才，新鮮的血液能夠源源不斷地補充提升企業內部的人才建設；二，加快供應鏈體系建設，從而打造高效、低成本的供應鏈體系，保證未來的資源供應；三，加快品牌建設，通過新的營銷方式塑造品牌，同時加快產品的新零售業務的發展，借助于新零售平臺和渠道迅速的拉近跟消費者的距離，并且加快產品迅速的對接。

請談一下對于乳企的治理以及品牌建設的打造，如何才能保持行業的領軍地位？

宋亮：一方面企業在新技術、新工藝、新材料應用方面在加快，從而確保產品能夠更優質、并且更細分的去滿足消費市場的供應；第二，加快食品安全管理體系的建設；第三，加強與上游合作的建設，通過強化合作模式，從而建立起跟上游之間良好的合作關系，一方面可保護上游奶源，另一方面可激勵奶源企業養殖的積極性，且保證奶源的安全和優質。

關于品牌建設，一方面塑造單品的品牌優勢，比如通過消費者更加偏好和年輕消費者更加關注的一些綜藝節目，一些文化活動等不斷深化品牌建設；另外，開展多種形式的品牌宣傳的活動，包括公益活動，這種互動跟消費者具有很強互動性的活動等等，通過開展多種活動從而提升品牌形象；第三，借助當下互聯網的新技術，不斷在網絡、平面、電視等方面，進行廣告投入來提升在消費者心目中的形象。綜合而言，品牌的打造是一個長期的、持續的，對于具體單品品牌塑造來說，強調靈活性、鮮明性和互動性，從而在消費者心目中奠定領軍企業的形象和地位。

乳業行業發展趨勢判斷以及對乳企的建議？

宋亮：對于乳業行業的發展趨勢，我認為今年下半年到明年二三月份，國內生乳價格仍能保持一個溫和上漲態勢，明年四五月份以后，隨著國際生乳價格下降，國內收入價格也可能同步下行。同時，如果說國內海外貿易不暢情況下，明年全年國內生乳都將保持溫和上漲態勢。兩種不同判斷，如果國際貿易順暢的話，隨著國際生乳價格下降，那么國內生乳價格會下降；如果說明年貿易不通暢，進口還在減少的話，那么國內生乳價格仍然會保持一個溫和上漲的態勢。

另外，從傳統乳品和傳統奶粉行業來看，市場集中度會進一步提升，2020年伊利基本上實現千億目標計劃，那么更多的中小乳品企業業績會進一步下滑。第三，低溫奶的發展呈現加快和集中的趨勢。所以，我判斷認為2021年整體低溫奶仍然保持快速增長，同時伊利、蒙牛、君樂寶的低溫領域的業績會持續增長；同時，傳統的如光明、新希望等企業，受到低溫奶競爭壓力在增大。2021年乳品消費有進一步恢復，整個乳品消費量能夠恢復到2019年水平。但傳統乳品促銷仍然會持續，特別是中高端乳品促銷仍然會持續。

對于乳企有四點建議：一，建議企業之間仍然保持良好的競爭態勢，防止惡意競爭行為發生；二，建議企業仍然加大對上游奶源建設的重視程度，并且鼓勵上游奶源企業通過各種方式來進一步降低成本，從而提高效率；三，建議企業加快產品細分市場，進一步提升消費，從而為企業利潤的提升打下基礎；四，建議企業合理地利用國內外乳液資源，能夠保證自己生產供應的充分穩定，必要時就一些珍貴的和高端的乳制品原料，企業應積極儲備。

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